Díky neustálému nárůstu penetrace minimálně invazivní chirurgie a politikám podporujícím modernizaci zdravotnického vybavení vykázal čínský trh s lékařskými endoskopy v první polovině roku 2025 silnou odolnost růstu. Trhy s rigidními i flexibilními endoskopy překročily meziroční růst o 55 %. Hluboká integrace technologického pokroku a domácí substituce pohání toto odvětví k přechodu od „rozšíření rozsahu“ k „zlepšení kvality a efektivity“.
Velikost trhu a dynamika růstu
1. Celková výkonnost trhu
V první polovině roku 2025 pokračoval čínský trh s lékařskými endoskopy v rychlém růstu, přičemž trh s rigidními endoskopy meziročně vzrostl o více než 55 % a trh s flexibilními endoskopy o více než 56 %. Při rozdělení podle čtvrtletí se domácí prodej endoskopů v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil přibližně o 64 % v hodnotě a o 58 % v objemu, což výrazně překonalo celkové tempo růstu prodeje lékařského zobrazovacího zařízení (78,43 %). Tento růst byl způsoben zvýšeným pronikáním minimálně invazivní chirurgie (objem endoskopických zákroků v zemi se meziročně zvýšil o 32 %) a poptávkou po modernizaci vybavení (politika modernizace vybavení vedla k 37% nárůstu nákupu).
2. Strukturální změny v segmentech trhu
• Trh s rigidními endoskopy: Koncentrace zahraničních značek se zvýšila, přičemž Karl Storz a Stryker zvýšily svůj společný tržní podíl o 3,51 procentního bodu, čímž se poměr CR4 zvýšil z 51,92 % na 55,43 %. Přední domácí značky, Mindray Medical a Opto-Meddy, zaznamenaly mírný pokles tržního podílu. Tuge Medical se však stala překvapivým vítězem s meziročním tempem růstu 379,07 %. Její 4K fluorescenční laparoskopy dosáhly 41% úspěšnosti v nabídkách v primárních nemocnicích.
• Trh s flexibilními endoskopy: Podíl společnosti Olympus klesl z 37 % na méně než 30 %, zatímco společnosti Fujifilm, Hoya a domácí značky Aohua a Kaili Medical zaznamenaly společný nárůst o 3,21 procentního bodu. Poměr CR4 klesl z 89,83 % na 86,62 %. Trh s jednorázovými elektronickými endoskopy meziročně vzrostl o 127 %. Společnosti jako Ruipai Medical a Pusheng Medical dosáhly tržeb přesahujících 100 milionů juanů na produkt, přičemž míra penetrace v gastroenterologii a urologii dosáhla 18 %, respektive 24 %.
Technologické inovace a iterace produktů
1. Průlomy v klíčových technologiích
• Optické zobrazování: Společnost Mindray Medical uvedla na trh fluorescenční světelný zdroj HyPixel U1 4K s jasem 3 miliony luxů. Jeho výkon srovnává s Olympus VISERA ELITE III a zároveň nabízí o 30 % nižší cenu. To pomohlo zvýšit tržní podíl světelných zdrojů pro domácnosti z 8 % na 21 %. Fluorescenční endoskopický systém MicroPort Medical s rozlišením 4K 3D byl klinicky ověřen, dosahuje přesnosti fluorescenčního zobrazování 0,1 mm a představuje více než 60 % aplikací v hepatobiliární chirurgii.
• Integrace umělé inteligence: Ultrazvuková endoskopická sonda společnosti Kaili Medical se pyšní rozlišením přesahujícím 0,1 mm. V kombinaci s diagnostickým systémem s podporou umělé inteligence zvýšila míru detekce včasné rakoviny žaludku o 11 procentních bodů. Systém AI-Biopsy od společnosti Olympus zvýšil míru detekce adenomů během kolonoskopie o 22 %. Vzhledem k urychlené substituci domácích produktů se však její podíl na trhu v Číně zmenšil o 7 procentních bodů.
• Jednorázová technologie: Jednorázový ureteroskop čtvrté generace od společnosti Innova Medical (vnější průměr 7,5 Fr, pracovní kanál 1,17 mm) má úspěšnost 92 % při komplexní operaci kamenů, což zkracuje operační dobu o 40 % ve srovnání s tradičními řešeními; míra penetrace jednorázových bronchoskopů Happiness Factory v respiračních ambulancích vzrostla z 12 % na 28 % a náklady na jeden případ se snížily o 35 %.
2. Rozvržení nově vznikajících produktů
• Kapslový endoskop: Magneticky řízený kapslový endoskop páté generace od společnosti Anhan Technology umožňuje provozní režim „jedna osoba, tři zařízení“ a provedení 60 vyšetření žaludku za 4 hodiny. Doba generování diagnostické zprávy s pomocí umělé inteligence se zkrátila na 3 minuty a míra jeho rozšíření v terciárních nemocnicích se zvýšila z 28 % na 45 %.
• Chytrá pracovní stanice: Systém HyPixel U1 od společnosti Mindray Medical integruje funkce vzdálené konzultace 5G a podporuje multimodální fúzi dat (endoskopické zobrazování, patologie a biochemie). Jediné zařízení dokáže zpracovat 150 případů denně, což představuje 87,5% zvýšení efektivity ve srovnání s tradičními modely.
Politické faktory a restrukturalizace trhu
1. Dopady implementace politik
• Politika výměny vybavení: Speciální úvěrový program na výměnu zdravotnického vybavení (v celkové hodnotě 1,7 bilionu juanů), spuštěný v září 2024, přinesl v první polovině roku 2025 významné dividendy. Projekty zadávání veřejných zakázek související s endoskopy tvořily 18 % celkových projektů, přičemž modernizace špičkového vybavení v terciárních nemocnicích představovala více než 60 % a zadávání veřejných zakázek na domácí vybavení v nemocnicích na úrovni krajů vzrostlo na 58 %.
• Průběh projektu v okrese Thousand: Podíl rigidních endoskopů zakoupených nemocnicemi na úrovni okresu se snížil z 26 % na 22 %, zatímco podíl flexibilních endoskopů se snížil z 36 % na 32 %, což odráží trend modernizace konfigurace zařízení ze základní na špičkovou. Například nemocnice na úrovni okresu v centrální provincii vyhrála výběrové řízení na ultrazvukový elektronický bronchoskop Fujifilm (EB-530US) za 1,02 milionu juanů, což je o 15 % více než u podobného zařízení v roce 2024.
2. Dopad zadávání veřejných zakázek na základě objemu
Politika zadávání veřejných zakázek na endoskopy založená na objemu, zavedená v 15 provinciích po celé zemi, vedla k průměrnému snížení cen zahraničních značek o 38 % a k tomu, že míra úspěšnosti u domácího vybavení poprvé překročila 50 %. Například při nákupu laparoskopů terciárními nemocnicemi v provincii se podíl domácího vybavení zvýšil z 35 % v roce 2024 na 62 % a náklady na jednotku klesly z 850 000 juanů na 520 000 juanů.
Porucha elektrického/osvětlovacího systému
1. Světelný zdroj bliká/občasně ztlumuje
• Možné příčiny: Špatné připojení k napájení (uvolněná zásuvka, poškozený kabel), porucha ventilátoru světelného zdroje (ochrana proti přehřátí), hrozící spálení žárovky.
• Akce: Vyměňte zásuvku a zkontrolujte izolaci kabelu. Pokud se ventilátor neotáčí, vypněte zařízení, aby se ochladilo (aby nedošlo k přepálení zdroje světla).
2. Únik ze zařízení (vzácný, ale smrtelný)
• Možné příčiny: Zhoršení vnitřního obvodu (zejména vysokofrekvenční elektrochirurgické resekční endoskopy), selhání vodotěsného těsnění, což umožňuje pronikání kapaliny do obvodu.
• Řešení problémů: Pomocí detektoru úniku se dotkněte kovové části zařízení. Pokud se spustí alarm, okamžitě vypněte napájení a kontaktujte výrobce kvůli kontrole. (Zařízení v žádném případě dále nepoužívejte.)
Charakteristiky zadávání veřejných zakázek na regionální a nemocniční úrovni
1. Regionální diferenciace trhu
• Nákupy rigidních endoskopů: Podíl ve východním regionu se zvýšil o 2,1 procentního bodu na 58 %. Díky politikám modernizace vybavení se nákupy v centrálním a západním regionu meziročně zvýšily o 67 %. Nemocnice na úrovni okresu v provincii S'-čchuan meziročně zdvojnásobily nákupy rigidních endoskopů.
• Nákupy s flexibilním rozsahem: Podíl ve východním regionu se snížil o 3,2 procentního bodu na 61 %, zatímco v centrálním a západním regionu došlo k celkovému nárůstu o 4,7 procentního bodu. Nákupy s flexibilním rozsahem v terciárních nemocnicích v provincii Che-nan se meziročně zvýšily o 89 %, přičemž se zaměřovaly především na špičkové produkty, jako jsou ultrazvukové endoskopy a zvětšovací endoskopy.
2. Stratifikace poptávky na úrovni nemocnic
• Hlavními odběrateli zůstaly terciární nemocnice, přičemž nákupy rigidních a flexibilních diagnostických zařízení tvořily 74 %, respektive 68 % celkové hodnoty. Zaměřovaly se na špičkové vybavení, jako jsou 4K fluorescenční laparoskopy a elektronické bronchoskopy. Například terciární nemocnice ve východní Číně zakoupila torakoskopický systém KARL STORZ 4K (celková cena: 1,98 milionu juanů), přičemž roční náklady na podporu fluorescenčních činidel přesahují 3 miliony juanů.
• Nemocnice na úrovni okresů: Existuje značná poptávka po modernizaci vybavení. Podíl základních produktů v cenové kategorii do 200 000 juanů v nákupech rigidních endoskopů klesl z 55 % na 42 %, zatímco podíl modelů střední třídy s cenou mezi 300 000 a 500 000 juany se zvýšil o 18 procentních bodů. Nákupy měkkých endoskopů se týkají především gastroskopů s vysokým rozlišením od domácích společností Kaili Medical a Aohua Endoscopy s průměrnou cenou přibližně 350 000 juanů za kus, což je o 40 % méně než u zahraničních značek.
Konkurenční prostředí a firemní dynamika
1. Strategické úpravy zahraničních značek
• Posilování technologických bariér: Společnost Olympus urychluje zavádění svého systému AI-Biopsy v Číně a spolupracuje s 30 terciárními nemocnicemi třídy A na zřízení školicích center pro AI; společnost Stryker uvedla na trh přenosný 4K fluorescenční laparoskop (o hmotnosti 2,3 kg), který dosáhl 57% úspěšnosti v centrech jednodenní chirurgie.
• Obtížnost s pronikáním do distribučních kanálů: Míra úspěšnosti zahraničních značek v nemocnicích na úrovni krajů klesla v roce 2024 z 38 % na 29 %. Někteří distributoři přecházejí na domácí značky, například východočínský distributor japonské značky, který se vzdal svého výhradního zastoupení a přešel na produkty Mindray Medical.
2. Urychlení domácí substituce
• Výkonnost předních společností: Tržby společnosti Mindray Medical v oblasti rigidních endoskopů se meziročně zvýšily o 55 % a získané zakázky dosáhly 287 milionů juanů; hrubá zisková marže společnosti Kaili Medical v oblasti flexibilních endoskopů se zvýšila na 68 % a míra penetrace ultrazvukových endoskopů s umělou inteligencí v gastroenterologických odděleních překročila 30 %.
• Vzestup inovativních společností: Společnost Tuge Medical dosáhla rychlého růstu díky modelu „zařízení + spotřební materiál“ (roční míra zpětného odkupu fluorescenčních látek je 72 %) a její tržby v první polovině roku 2025 překročily celý rok 2024; polovodičový laserový systém Opto-Mandy s vlnovou délkou 560 nm představuje 45 % urologické chirurgie, což je o 30 % méně než náklady na dovážené vybavení.
Výzvy a výhled do budoucna
1. Stávající problémy
• Rizika dodavatelského řetězce: Závislost na dovozu špičkových optických komponent (jako jsou svazky optických vláken) zůstává na 54 %. Zařazení endoskopických komponent na americký seznam kontrolovaného vývozu zvýšilo dobu obratu zásob u domácích společností z 62 dnů na 89 dnů.
• Slabé stránky v kybernetické bezpečnosti: 92,7 % nových endoskopů se pro přenos dat spoléhá na intranetové sítě nemocnic, přesto investice do zabezpečení domácích zařízení představují pouze 12,3 % rozpočtů na výzkum a vývoj (ve srovnání s celosvětovým průměrem 28,7 %). Jedna společnost kótovaná na trhu STAR Market obdržela varování ve formě žluté karty podle nařízení EU MDR za používání čipů, které nebyly certifikovány podle normy FIPS 140-2.
2. Předpověď budoucího trendu
• Velikost trhu: Očekává se, že čínský trh s endoskopy v roce 2025 překročí 23 miliard juanů, přičemž jednorázové endoskopy budou tvořit 15 % z celkového objemu. Globální trh by měl dosáhnout 40,1 miliardy USD, přičemž v tempu růstu (9,9 %) bude vést asijsko-pacifický region.
• Technologický směr: Standardem se stanou 4K ultravysoké rozlišení, diagnostika s pomocí umělé inteligence a fluorescenční navigace. Očekává se, že tržní podíl chytrých endoskopů dosáhne do roku 2026 35 %. Kapslové endoskopy budou modernizovány o multispektrální zobrazování a 3D rekonstrukci. Wu-chanská základna společnosti Anhan Technology získá po zahájení výroby 35% podíl na domácím trhu.
• Dopad politiky: „Modernizace vybavení“ a „Projekt Tisíc okresů“ i nadále generují poptávku. Očekává se, že nákup endoskopů pro nemocnice na úrovni okresů se v druhé polovině roku 2025 meziročně zvýší o 45 %, přičemž míra úspěšnosti zadávání zakázek na vybavení vyrobené v tuzemsku přesáhne 60 %.
Politické dividendy se nadále uvolňují. „Modernizace vybavení“ a „Projekt tisíce okresů“ povede v druhé polovině roku k 45% meziročnímu nárůstu nákupu endoskopů nemocnicemi na úrovni okresů, přičemž se očekává, že míra úspěšného nákupu domácího vybavení přesáhne 60 %. Díky technologickým inovacím a politické podpoře se čínský trh s lékařskými endoskopy přechází z pozice „následování“ do pozice „běhání po boku“ a vydává se na novou cestu vysoce kvalitního rozvoje.
My, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., jsme výrobcem v Číně specializujícím se na endoskopický spotřební materiál, včetně gastrointestinální řady, jako napříkladbioptické kleště, hemoklip, polypová past, skleroterapeutická jehla, sprejový katétr, cytologické štětce, vodicí drát, koš na sběr kamenů, katetr pro nosní drenáž žlučových cestatd., které se široce používají vElektronické záznamy, ESD, ERCP (Endropraktická centroskopie)A urologická linka, jako napříkladureterální přístupový sheathaureterální přístupový sheath s odsávánímkámen,Jednorázový koš na odstraňování močových kamenůaurologický vodicí drátatd.
Naše výrobky mají certifikaci CE a naše závody mají certifikaci ISO. Naše zboží bylo vyváženo do Evropy, Severní Ameriky, Středního východu a části Asie a získalo si široké uznání a chválu od zákazníků!
Čas zveřejnění: 12. srpna 2025